Ημερολόγιο Δράσεων Εξωστρέφειας
Επιχειρηματικοί Οδηγοί σε Διεθνείς Αγορές
Ετήσιες Εκθέσεις
Έρευνες Αγοράς - Κλαδικές Μελέτες
Διεθνείς Εμπορικές ΕκθέσειςΕνημερώσεις ανά θέμα
Εγγραφή στο Newsletter
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ AΡΧΕΙΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ: Έκδοση Additional Tier 1 της UniCredit
| Κατηγορίες κειμένου: | |
|---|---|
| Χώρα αναφοράς: |
ΙΤΑΛΙΑ |
| Ημερομηνία: | 16/02/2026 |
| Έκδοση: | Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μιλάνου |
| Κείμενο: | ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ: Έκδοση Additional Tier 1 της UniCredit Η UniCredit προχώρησε στην τοποθέτηση πρόσθετων κεφαλαιακών τίτλων (ΑΤ1 - Additional Tier 1) συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, απευθυνόμενη σε θεσμικούς επενδυτές. Η έκδοση εντάσσεται στο χρηματοδοτικό σχέδιο MREL1 της τράπεζας με ορίζοντα το 2026 και συμβάλλει στην ενίσχυση του δείκτη Tier 1 κατά περίπου 35 μονάδες βάσης. Η διαδικασία του βιβλίου προσφορών σημείωσε ιδιαίτερα ισχυρή ανταπόκριση, με ζήτηση που ξεπέρασε τα 4 δισ. ευρώ από περισσότερους από 220 επενδυτές. Η υψηλή συμμετοχή επέτρεψε στη UniCredit να αναθεωρήσει προς τα κάτω τον αρχικό προσανατολισμό από την περιοχή του 6,25% και να διαμορφώσει το τελικό κουπόνι στο 5,80%, με spread 301,3 μονάδων βάσης. Πρόκειται για το χαμηλότερο spread που έχει επιτύχει ποτέ η UniCredit σε έκδοση AT1, καθώς και για το χαμηλότερο στην τρέχουσα αγορά AT1 σε ευρώ. Η τελική κατανομή των τίτλων ανέδειξε ως κύριους επενδυτές τα αμοιβαία κεφάλαια (49%), ακολουθούμενα από hedge funds (28%) και τράπεζες (14%). Σε γεωγραφικό επίπεδο, η μεγαλύτερη συμμετοχή προήλθε από το Ηνωμένο Βασίλειο (37%), ενώ ακολούθησαν η Ασία (14%), η Ιταλία (10%) και η Γαλλία (10%). Οι τίτλοι περιλαμβάνουν ρήτρα ενεργοποίησης στο 5,125% του δείκτη κοινών βασικών ιδίων κεφαλαίων (CET1). Σε περίπτωση που ο δείκτης CET1 του ομίλου ή της UniCredit SpA υποχωρήσει κάτω από το συγκεκριμένο όριο, προβλέπεται προσωρινή μείωση της ονομαστικής αξίας των τίτλων κατά το ποσό που απαιτείται για την αποκατάσταση του επιπέδου του δείκτη, λαμβάνοντας υπόψη και άλλα μέσα με αντίστοιχα χαρακτηριστικά και την ίδια βαθμίδα μειωμένης εξασφάλισης. |
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ
 |
 |
 |
 |
 |
 |